Western muzyczny, którego akcja dzieje się pod koniec Wojny Secesyjnej. Johnny Banner (Roy Orbison w swej jedynej filmowej roli) jest szpiegiem Południa, uzbrojonym w strzelbę ukrytą w gitarze. Otrzymuje zadanie wykradzenia sztabek złota z Mennicy Stanów Zjednoczonych w San Francisco, by finansowo wspomóc wysiłki Konfederatów. Podczas misji odkrywa, że wojna się skończyła, a on sam uważany jest za wyjętego spod prawa.